Intesa Sanpaolo objavila je da je angažovala JP Morgan, Morgan Stanley, UBS i lokalnog posrednika Ekuita SIM-a da upotpuni tim savetnika predvođen Mediobankom koji podržava najveću italijansku maloprodajnu banku u njenoj ponudi za preuzimanje rivalske UBI Banke.
Intesa je ovog meseca objavila iznenađujuću ponudu od 4,9 milijardi evra, za manju vršnjačku banku UBI Banka, nudeći 1,7 novih akcija Intese za svaku akciju UBI-a za stvaranje sedme najveće bankarske grupe u Evrozoni, sa naglaskom na upravljanje imovinom i osiguranje.
Intesa je radila na ponudi, najvećem evropskom bankarskom ugovoru od globalne finansijske krize, sa milanskom trgovačkom bankom Mediobanka, koja je vodeći finansijski savetnik.
Intesa je ojačala svoj tim savetnika nakon hladnog prijema njene ponude UBI-jevog odbora i direktnog odbijanja dve grupe lokalnih akcionara koji drže oko 20% kapitala banke.
Treća grupa italijanskih akcionara tek treba da zauzme stav o ponudi.
Dalje odbijanje može komplikovati stvari za Intesu, koja je postavila prag za preuzimanje dve trećine kapitala UBI-ja kako bi njena ponuda bila uspešna, iako zadržava pravo smanjiti je na 50% plus jednu akciju.
UBI, koji sarađuje s Kredit Sjusom na mogućim odbrambenim strategijama, čeka objavu prospekta ponude, koji bi trebalo da bude podnesen italijanskom regulatoru tržišta do kraja sledeće nedelje, kako bi imao detaljnije informacije.
Osoba koja je upoznata s temom rekla je da je UBI angažovao Goldman Saks uz Kredit Sjus, jer želi odbiti Intesu.